봉수 로보어드바이저 · 수익률 현황

경기 국면에 따라 국내외 주식·채권·금·인버스 ETF를 나눠 담는 전략 · 회사 고유자금 100억 모의운용 · 갱신

모의계좌 누적 수익률

—

2026-10-26 첫 매수 후 표시

평가액 (초기 100억)

100.00억

개설 2026-10-23

고점 대비 낙폭 · 손실 한도 -10%

0.00%

한도 안에서 운용

지금 경기 국면 판정

—

봉수AI 브리핑

숫자에서 정해진 규칙으로 만든 문장입니다 · 사람의 전망·추천이 아닙니다

포트폴리오 편입 비중

가장 최근 종가 기준 비중입니다. 10월 판정 '확장'에 따라 인버스 ETF는 0%이며, 수축 국면에서만 씁니다. 선물·옵션은 직접 매매하지 않고 상장 ETF만 씁니다.

간략한 투자 전략

경기 국면 판단 — 봉수가 만든 선행·동행·후행 지수로 경기를 확장·둔화·수축·회복 네 국면으로 나눕니다.
벌 수 있을 때 벌고 — 확장·회복 국면에는 국내외 주식 비중을 늘립니다.
위험할 때 줄이고 — 둔화·수축 국면에는 채권·금·현금을 늘리고, 하락이 깊어지면 인버스 ETF로 손실 일부를 덮습니다.
손실 한도 — 고점 대비 -10%를 넘지 않도록 헤지 비중을 자동으로 조정합니다.
봉인과 채점 — 매달 말 판정을 먼저 봉인하고, 다음 달 말 결과로 채점해 맞으면 맞은 대로, 틀리면 틀린 대로 공개합니다.

구체적 판정 기준·계산식·원자료는 회사 대외비로 공개하지 않습니다.

AI 기반 로보어드바이저는 이렇게 일합니다

① 모으기미국 연준·한국 지표와 국내외 시세 등 공개 원자료를 매달 자동으로 모으고, 원본과 한 글자까지 같은지 해시로 확인합니다.

② 읽기AI가 수십 개 지표를 선행·동행·후행 지수로 묶어 지금 경기가 어느 국면인지 판단합니다. 그 시점까지의 자료만 써서 미래를 엿보지 않습니다.

③ 나누기국면에 맞춰 국내외 주식·채권·금·현금 비중을 정하고, 시장 추세가 살아 있으면 주식을 너무 빨리 줄이지 않습니다.

④ 지키기고점에서 멀어질수록 인버스 ETF 비중을 자동으로 늘려 손실 한도 -10%를 지킵니다.

⑤ 봉인·채점판정을 먼저 봉인하고 결과로 채점해 공개합니다. 사람(대표이사)이 최종 결정하고 AI는 근거를 냅니다.

봉수는 "AI가 대신 투자한다"가 아니라 AI가 실증분석으로 근거를 만들고, 그 근거와 성적을 숨기지 않고 공개한다는 것을 보여주려 이 기록을 엽니다 — 정보의 봉화(ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ).

누적 성과와 경기 국면 (2D)

배경색 = 그 달의 국면 판정 · 2003.01 = 1 · 원화 기준 · 실제 운용이 아닌 과거 자료 계산(백테스트)

국면별 성과

연도별 수익률

3차원으로 보기

왼쪽: 수익(연평균)·위험(변동성)·최대낙폭 공간 — 왼쪽 위·낙폭 작은 쪽이 좋은 자리. 오른쪽: 연도 × 전략 × 수익률. 마우스로 돌려 볼 수 있습니다.

과거 자료로 계산한 성과 요약

예측력 — 잘된 것과 부족한 것

잘된 것

부족한 것

모의계좌 일별 기록

첫 매수(2026-10-26) 이후 매 거래일 장 마감 뒤 기준가와 벤치마크(KOSPI200·S&P500 50:50) 대비 수익률을 이 표에 공개합니다.

이 페이지는 에스에스글로벌(주) 봉수가 회사 고유자금으로 하는 모의운용 기록을 알리는 것이며, 고객 자금을 운용하거나 특정 상품의 매매를 권유·자문하는 것이 아닙니다. 백테스트와 모의운용 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며 실제 투자 시 원금 손실이 날 수 있습니다. 코스피는 배당 제외 가격지수, 채권은 금리로 근사, 인버스 ETF의 일일 재조정 손실은 반영하지 않았습니다.

봉인하고, 채점하고, 공개한다. — 봉수 SSGlobal(주) · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ